Eckdaten Anleihe 2017/2026

Eckdaten zur Anleihe 2017 / 2026

Emittentin

VEDES AG

Besicherung

Für die Laufzeit der Schuldverschreibungen 2017/2026: erst- bzw. zweitrangige Pfandrechte an der Marke „VEDES“ zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger (Bis zur vollständigen Rückzahlung der Anleihe 2014/2019 wurden zweitrangige Pfandrechte bestellt; seit der vollständigen Rückzahlung sind die Pfandrechte erstrangig.)

Platziertes Volumen

25.000.000 Euro

Ausstehendes Volumen

12.500.148,84 Euro

Nennbetrag je Schuldverschreibung

609,08 Euro

ISIN / WKN

DE000A2GSTP1 / A2GSTP

Kupon

3,5% p.a.

Ausgabepreis

100%

Valuta

17.11.2017

Laufzeit

9 Jahre: 17.11.2017 bis 17.11.2026 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich zum 17.11. eines jeden Jahres (erstmals 2018)

Rückzahlung

100%

Rückzahlungstermin

17.11.2026

Status

Nicht nachrangig, besichert

Investoren-Schutzklauseln

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

Kontrollwechsel
Drittverzug
Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-
Jahresüberschusses

Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten

Positivverpflichtung und Transparenzverpflichtung:

Geprüfter Konzernabschluss binnen 6 Monaten
Ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht binnen 4 Monaten
Aktueller Finanzkalender
Bei Verstoß: Zins-Step-up um 0,5 Prozentpunkte

Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin

Bis 16.11.2021 (einschließlich): zu 101,0% des Nennbetrags bis zu einem ausstehenden Anleihevolumen von 12,5 Mio. Euro
Ab 17.11.2021 bis 17.11.2022 (einschließlich): zu 100,5% des Nennbetrags bis zu einem ausstehenden Anleihevolumen von 12,5 Mio. Euro
Ab 17.11.2024: zu 101,0% des Nennbetrags
Ab 17.11.2025: zu 100,5% des Nennbetrags

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Börse

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

VEDES Zentrale

VEDES AG

Beuthener Straße 43
90471 Nürnberg, Germany

Tel.: +49(0)911.6556.0
info@vedes.com