Emittentin
VEDES AG
Besicherung
Für die Laufzeit der Schuldverschreibungen 2017/2026: erst- bzw. zweitrangige Pfandrechte an der Marke „VEDES“ zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger (Bis zur vollständigen Rückzahlung der Anleihe 2014/2019 wurden zweitrangige Pfandrechte bestellt; seit der vollständigen Rückzahlung sind die Pfandrechte erstrangig.)
Platziertes Volumen
25.000.000 Euro
Ausstehendes Volumen
12.500.148,84 Euro
Nennbetrag je Schuldverschreibung
609,08 Euro
ISIN / WKN
DE000A2GSTP1 / A2GSTP
Kupon
3,5% p.a.
Ausgabepreis
100%
Valuta
17.11.2017
Laufzeit
9 Jahre: 17.11.2017 bis 17.11.2026 (ausschließlich)
Zinszahlung
Jährlich, nachträglich zum 17.11. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlung
100%
Rückzahlungstermin
17.11.2026
Status
Nicht nachrangig, besichert
Investoren-Schutzklauseln
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
Positivverpflichtung und Transparenzverpflichtung:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-
- Jahresüberschusses
Positivverpflichtung und Transparenzverpflichtung:
- Geprüfter Konzernabschluss binnen 6 Monaten
- Ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht binnen 4 Monaten
- Aktueller Finanzkalender
- Bei Verstoß: Zins-Step-up um 0,5 Prozentpunkte
Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin
- Bis 16.11.2021 (einschließlich): zu 101,0% des Nennbetrags bis zu einem ausstehenden Anleihevolumen von 12,5 Mio. Euro
- Ab 17.11.2021 bis 17.11.2022 (einschließlich): zu 100,5% des Nennbetrags bis zu einem ausstehenden Anleihevolumen von 12,5 Mio. Euro
- Ab 17.11.2024: zu 101,0% des Nennbetrags
- Ab 17.11.2025: zu 100,5% des Nennbetrags
Anwendbares Recht
Deutsches Recht
Börse
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner
Quirin Privatbank AG