Eckdaten Anleihe 2017/2022

Eckdaten zu Anleihe 2017 / 2022

Emittentin

VEDES AG

Besicherung

Für die Laufzeit der Schuldverschreibungen 2017/2022: erst- bzw. zweitrangige Pfandrechte an der Marke „VEDES“ zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger (Bis zur vollständigen Rückzahlung der Anleihe 2014/2019 wurden zweitrangige Pfandrechte bestellt; seit der vollständigen Rückzahlung sind die Pfandrechte erstrangig.)

Platziertes Volumen

25.000.000 Euro

ISIN / WKN

DE000A2GSTP1 / A2GSTP

Kupon

5% p.a.

Ausgabepreis

100%

Valuta

17.11.2017

Laufzeit

5 Jahre: 17.11.2017 bis 17.11.2022 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich zum 17.11. eines jeden Jahres (erstmals 2018)

Rückzahlung

100%

Rückzahlungstermin

17.11.2022

Stückelung

1.000 Euro

Status

Nicht nachrangig, besichert

Investoren Schutzklauseln

Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

Kontrollwechsel
Drittverzug
Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-
Jahresüberschusses

Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten

Positivverpflichtung und Transparenzverpflichtung:

Geprüfter Konzernabschluss binnen 6 Monaten
Ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht binnen 4 Monaten
Aktueller Finanzkalender
Bei Verstoß: Zins-Step-up um 0,5 Prozentpunkte

Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin

Im Falle einer Änderung der steuerrechtlichen Vorschriften
Nach Wahl der Emittentin ab dem 17. November 2020 zu 101,0% des Nennbetrags und ab dem 17. November 2021 zu 100,5% des Nennbetrags

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Börse

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Bookrunner

Quirin Privatbank AG